01
销售工作台
核心特色
已可用
销售每天打开的，
就这一个页面
左边找人：客户按你的承接微信号分组，红黄绿状态点告诉你先回谁。
中间看聊天：这个客户的全部沟通记录，按时间排好。
右边看辅助：接续简报、客户资料、销售 AI、跟进，四个页签。
顶上就几个按钮：截取微信聊天、导入图片、截图队列。日常就这么多。
新分到手、还没加微信的客户单独标红，一眼知道还欠谁。
ZingCRM/AI 销售工作台 · 私域 CRM
客户资料不用手填， 聊天截图就是 CRM。
00
传统 CRM 难用，到底难在哪
不是销售懒，是传统 CRM 让销售干两遍活：在微信里聊一遍，再到系统里填一遍。
传统 CRMZingCRM
录入客户打开表单，一格一格手填截一张资料页，自动建档
跟进记录聊完凭记忆补写，写的是摘要聊天截图就是记录，保留原话和原图
来回切换微信和 CRM 两个窗口来回切工作台一键框选微信，不离开当前客户
客户资料开局一张大表，大半格空着越聊越全，每个字段标明来源
重复客户同一个人建了三次，靠人肉查按备注、微信号、手机号自动匹配，疑似重复先问人
成交进展销售手动改阶段，改不改全凭自觉AI 从聊天读出约见 / 定金 / 全款，销售确认即推进
下一步全凭个人经验接续简报 + AI 建议，附证据和适用条件
老板看到员工报上来的结果真实的沟通过程，数字能回查原图
销售每天打开的，
02
截图录入 · 客户资料
核心特色
已可用
一框一截，
客户就进了系统
在工作台点「截取微信聊天」，到微信窗口拉个框，松手自动上传识别。
手机拍的聊天照片、电脑里的截图，一次选多张也能导入。
认出微信备注、微信号、手机号，就自动归到对应客户；
认不准的才弹框，左边原图、右边识别结果，核一遍再确认。
03
截图录入 · 聊天记录
核心特色
已可用
聊了什么，
管理者看得见原文
聊天截图逐条识别成消息，按客户归进同一条时间线。
长聊天分几张截，重叠的部分自动去重，同一句话不会记两遍。
每一条都能点回原图；识别错了改一版，旧版本留着。
几个客户用了同一个备注？系统先停下来问你，不会悄悄合并。
04
AI 辅助决策 · 成交进展
核心特色
已可用
约见、定金、全款，
从聊天里读出来
AI 从聊天里找约见、定金、全款三种成交进展。
约见包括面谈、演示、试用，客户确认了具体时间才算。
只有客户自己说的、而且确实已经发生的，才替你勾上。
销售说的、只是提到的、没有原话的，一律不勾，并写明原因。
销售确认后，客户阶段自动推进，直接进经营统计。
05
AI 辅助决策 · 接续简报
核心特色
已可用
客户资料越聊越全，
每一条都有出处
不用先填一份完整档案，确认过的聊天越多，字段就越全。
每个字段标明来源：客户自述、AI 推断、人工核对，可信度一目了然。
有原话依据的才挂「原话 ↗」，没依据的不会假装有出处。
回微信之前看一眼「接续简报」，10 秒接上上次聊到哪。
06
AI 辅助决策 · 下一步建议
核心特色
开发中
把会成交的人的经验，
变成团队的能力
AI 读真实的聊天和成交结果，分六层看：
客户事实、客户心理、销售行为、互动质量、成交路径、方法论。
给出客户卡在哪、下一步可以怎么聊，每条建议都附证据和适用条件。
参考 SPIN、Gap Selling、挑战者销售等方法论，但不变成死板话术库。
07
获客来源与客户派发
已可用
客户从哪来、分给谁，
都有记录
获客号（抖音、小红书等）绑编导，回答「客户从哪来」；
承接微信号归属销售，换人时历史全部保留。
线索批量建档，主管一键派发，或按名单轮询自动派，每人可设在手上限。
还没加上微信的，列表里标红；3 天提醒、7 天变红，谁没加一眼就知道。
08
成交交付与经营看板
已可用
数字从真实过程里来，
不是员工报上来
定金、订单、收款、退款、交付都挂在客户身上，形成客户交易时间线。
线索从哪来、跟进到哪一步、在哪里流失，一张看板看清。
老的 Excel 客资表也能导进来，逐行映射、失败行单列、自动对账。
销售看自己的，主管看团队的，老板看全部，按角色分权限。
09
不只是 CRM，是一条增长闭环
内容带来客户，客户沉淀成资产，聊天变成销售能力，成交和复购再反哺内容。
CRM 是这条线的底座，先做扎实，再往两头接。
内容获客→客户沉淀→销售转化→交付复购→数据反哺↺
聊天采集与识别已可用
框选截图、批量导入、多模态识图、去重归档、原图留证。
CRM 客户中心已可用
客户档案、联系身份、商机阶段、跟进、合并、客户时间线。
客户增长与派发已可用
获客号、承接微信号、来源平台 / 触达 / 承接分开记，批量建档、轮询派发。
成交与交易已可用
定金、订单、收款、退款、交付，全部回连到客户。
数据导入与对账已可用
历史 Excel 表逐行映射，失败行单列，导完自动对账。
经营视图已可用
经营总览、销售机会、数据质量、人工复核队列。
AI 销售训练与决策开发中
六层分析、下一步候选动作、团队共性问题与训练主题。
交付与客户成功开发中
交付进度、售后服务、升单、续费、复购、转介绍。
AI 朋友圈运营规划中
从近期客户的集中顾虑出发出选题，文案配素材，发完回收互动和成交。
内容增长与批量成片规划中
爆款拆成模板，接片多多批量成片，每条成片可追溯到成交。
发布矩阵与外部发布员规划中
任务领取、下载、发布、回传链接和截图，只看得到分给自己的任务。
企业增长模型规划中
每条结论带样本量、证据、反例和置信度，按版本演进，不是规则越堆越多。
「已可用」＝已在系统里跑；「开发中」＝正在做；「规划中」＝方案已定、还没开工。
10
谁在用，各看到什么
- 老板 看全局 线索、转化、成交趋势，结果能一路下钻到聊天原图。
- 销售主管 看团队 谁的客户跟丢了、谁手上满了，派发客户、改派负责人。
- 销售 看自己 不用再填表，红黄绿状态点告诉你先回谁，接续简报告诉你聊到哪。
- 编导 / 运营 看来源 自己的获客号带来了多少客户、最后成交了多少。
- 管理员 管组织 人员、账号、微信号、角色、派发规则，五步配完就能用。
11
安全与底线
- 微信 不接管个人号 不装外挂、不托管登录、不替你发消息，数据只来自员工主动上传。
- AI 不编造证据 字段标明来源，没有原话就不挂出处；成交进展必须人确认。
- 合并 不自动认人 疑似同一客户，先说清原因再让人确认；错了可以撤回。
- 数据 公司之间隔离 数据库行级隔离，本人 / 团队 / 全部三级数据范围，关键操作都有审计记录。
- 账号 密码只给一次 临时密码只显示一次，首次登录强制改密；模型密钥只在服务端，销售端看不到。
12
分四步建，一步一个结果
- 第一阶段 · 进行中数据统一，经营可见
客户、聊天、成交先落到一处，老板看得见真实过程。
- 第二阶段内容与销售流程在线
获客内容、发布任务、销售跟进全部在线流转。
- 第三阶段交付与复购贯通
交付、售后、续费、复购接进同一个客户。
- 第四阶段AI 与经营决策升级
销售训练、朋友圈运营、企业增长模型持续迭代。
13
CRM那些事
客户怎么管、线索怎么派、AI 该用在哪。给老板和销售主管的实操笔记。
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想让私域客户 真正变成公司的资产
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